Den här guiden visar den nya versionen av aktieägarrapporten (se guide för nuvarande version här). Funktionen är i BETA, är fortfarande under utveckling och innehåller en uppdaterad design samt utökade möjligheter att anpassa rapporten. Vi tar gärna emot feedback, hör av dig till oss på [email protected] om du vill testa eller dela dina synpunkter.
Den här funktionen kräver Starter eller Pro.
Du kan ladda ner en aktieägarrapport (cap table) i NVR från två olika platser: Aktieägare och Rapporter. Båda alternativen ger möjlighet att anpassa rapporten, men de lämpar sig för olika behov beroende på format och detaljnivå.
På sidan Aktieägare kan du ladda ner rapporten som PDF, Excel eller CSV, med möjlighet att anpassa innehåll och layout inför nedladdning.
Under Rapporter kan du ta fram en mer detaljerad och dynamisk aktieägarrapport i Excel, med ytterligare inställningar för vilka värden som ska inkluderas.
I den här guiden går vi igenom hur du laddar ner rapporten som PDF och Excel från sidan Aktieägare.
Gå till Aktieägare i vänstermenyn. Ovanför tabellen kan du filtrera och anpassa innehållet i vyn. Dessa inställningar påverkar endast hur informationen visas i systemet. Klicka på Ladda ner för att göra val för rapporten och välja hur den ska tas ut. Välj önskat format: PDF, Excel eller CSV.
Aktieägarrapporten som PDF
PDF-formatet är det mest flexibla alternativet och ger dig möjlighet att anpassa rapportens layout, språk och innehåll innan nedladdning.
Välj format
Börja med att välja hur rapporten ska presenteras – stående eller liggande format.
Inkludera logotyp
Du kan välja att inkludera företagets logotyp i rapporten. Ange företagets domän så hämtas logotypen automatiskt från webbplatsen.
När logotypen har hämtats visas en förhandsgranskning. Du kan alltid välja att slå av eller på om logotypen ska inkluderas i rapporten.
Om du vill ändra vilken logotyp som används, behöver detta göras under företagets inställningar: Gå till Inställningar i vänstermenyn, välj fliken Företagsinställningar, klicka på Redigera och uppdatera domänen som logotypen ska hämtas ifrån. I dagsläget är det inte möjligt att ladda upp en logotyp som fil.
Välj språk
Välj om du vill att rapporten ska genereras på svenska eller engelska.
Välj datum
Du kan välja ett historiskt datum för att få en rapport som visar aktieägarfördelningen vid ett specifikt tillfälle. Det går även att välja ett framtida datum. Rapporten genereras då utifrån dagens data.
Anpassa innehåll
Välj om rapporten ska innehålla alla kolumner eller om du vill göra ett eget urval.
Om du väljer att anpassa innehållet markerar du vilka kolumner som ska ingå i rapporten. Det gör det enkelt att exkludera känslig information, till exempel personnummer eller e-postadress.
Generera rapporten
När du är färdig med dina val och du vill generera rapporten, klicka på Skapa PDF.
Aktieägarrapporten som Excel
När du laddar ner aktieägarrapporten i Excel-format kan du välja datum och anpassa vilka kolumner som ska ingå i rapporten.
Om du inte vill inkludera alla kolumner väljer du Anpassade och avmarkerar de kolumner som ska exkluderas.
När du är klar klickar du på Skapa Excel för att generera rapporten.